2024年全球镁消费领域剖析
— 基于新兴需求的结构性变革—
2024年，全球镁产量总计112万吨，其中中国产量高达102.6万吨，占全球总产量的 91.6%。基于这一数据，以下将深入分析镁金属的消费情况。
一、全球镁消费结构及其核心驱动因素
2024 年，全球镁消费领域呈现出明显的结构性调整态势，传统领域需求萎缩与新兴需求分化同时存在：
一）镁合金生产
镁合金生产在全球镁消费中占据主导地位，其占比约为50％，2024年全球消费量约55万吨。这一领域的主要增长动力源于新能源汽车轻量化需求的显著提升，以及镁合金在机器人、低空经济等高端制造领域的持续拓展。具体到汽车行业，单车用镁量方面，北美为18千克，欧洲为15千克，而我国则为10千克。据估算，2024年全球汽车用镁合金的消费量约38万吨，占整体消费约70％；3C电子产品镁合金消费占比约为20％；其他行业（如航空航天、医疗、机器人、eVTOL飞行器、建筑、国防等）镁合金消费占比则为10％。
在影响镁合金消费规模的众多因素中，新能源汽车产业的迅猛发展尤为关键。随着全球范围内对节能减排的迫切需求，特别是在新能源汽车领域，镁合金的应用前景广阔。研究表明，通过优化镁合金的成分和加工工艺，可以显著提升其力学性能和耐腐蚀性能，满足新能源汽车对轻量化、高性能材料的需求。此外，政策层面的支持也为镁合金在新能源汽车领域的应用提供了有力保障。国家出台了一系列鼓励新能源汽车发展的政策措施，其中包括对轻量化材料研发和应用的支持。这些政策不仅降低了企业的研发成本，还为其市场推广提供了助力。在市场应用方面，镁合金在新能源汽车上的应用已初见成效。
二）铝合金添加
铝合金添加领域在全球镁消费中占比约为25%，2024年全球消费量约为29.5万吨。得益于中国新能源车产量占全球60%的规模优势，该领域对铝合金需求获得了强劲支撑。然而，由于建筑铝材出口增速减缓，需求增量边际效应正逐渐减弱。
三）钢铁脱硫
钢铁脱硫领域占全球镁消费的11%，2024年全球消费量约为13万吨。全球19亿吨的粗钢产量为该领域需求奠定了坚实基础。然而，随着短流程炼钢的日益普及，吨钢耗镁量降至0.8千克，导致需求总量同比下滑18%。
四）金属还原
金属还原领域占比8%，2024年全球消费量约为8.5万吨。其中，因大量采用全流程工艺，中国在海绵钛生产中的对外购依赖度已降至约10%。此外，锆、铀、铪也是镁还原工艺的核心应用领域，但其消费量远低于钛（钛金属还原占比82%）。随着核能和航天技术的不断进步，钍、铍等特种金属的需求有望逐步增长，然而在短期内，其对镁消费的拉动作用仍较为有限。
五）其他领域及库存
其他领域占比6％，全球消费量约为6万吨。
二、区域比较
一）中国主产区
陕西府谷依托“煤-焦-镁”循环产业链模式，其原镁生产成本较海外低20%，2024年产量达53.7万吨，占全国总产量的52.3%。然而，2024年府谷升级改造后集中释放的产能，与经济下行导致的需求萎缩叠加，尽管需求在增长，但短期内市场难以消化，目前正处于自我调节和修复阶段。安徽池州和山西运城在合金熔炼与深加工领域表现卓越。
二）欧美地区
在镁产业链方面，2024 年欧美地区从中国进口镁锭的占比超过 60%，主要用于生产航空航天级镁板、汽车和3C产品用镁合金等。但欧美本土缺乏自循环能力，供应链脆弱性较为明显。在技术追赶进程中，空客、波音等企业虽致力于研发镁锂超轻合金，但量产成本较中国高出30%，短期内难以实现对中国产品的替代。
三）俄罗斯
俄罗斯的镁产业链主要围绕军工产业展开，VSMPO - AVISMA 集团对钛 - 镁联合产能进行扩建，军工级海绵钛自给率达到 70%。不过，其电解镁技术相比中国相对落后，外购需求占比仍超过 30%。
三、未来趋势与技术发展方向
一）技术突破
在材料替代领域，镁基储氢材料已进入中试阶段，2024 年试验产能达到 500 吨。若到 2030 年氢能储能成本能够降至 0.3 元 /Wh，预计将拉动镁消费量增长 5% - 8%。
二）需求重构
在低空经济领域，无人机、eVTOL 飞行器的镁合金用量可达13 - 15 千克 / 台，预计 2028 年需求年增速为 15%，将成为新的增长极。人形机器人方面，单机镁合金用量为 13.7 千克，若远期实现百万台产量，每年将拉动 1.37 万吨的需求，目前关节电机壳体等部件已进入量产验证阶段。此外，镁合金建筑模板的广泛应用或能引发新的需求。
结语：2024年全球镁消费呈现“传统萎缩、新兴崛起”的结构性变革，中国凭借成本优势和循环产业主导供应链，但在镁合金高端应用方面仍需突破。未来，新能源汽车、低空经济、机器人、储氢材料等新兴轻量化需求将重塑行业格局，技术升级与产能优化将成为竞争关键。
（府谷镁协）
